东汉末年，河东解良，盐场主吕熊害死关父，少年关羽不畏强权，夜杀恶霸，遭官府追杀，别母远走天涯。路过“桃之夭夭”客店，打抱不平的关羽赶走市井无赖，结识了店老板桃花；路遇官军强抢民女青萝(田海蓉 饰)、紫藤，关羽出手，青萝得救，紫藤不知去向。在青萝帮助下，关羽寄身月牙村，二人结下深厚情谊。探知母亲有难，关羽匆匆返乡。
