曹操派遣夏侯惇为都督,带领十万人马,来攻打刘备。刘备让诸葛亮(王光辉 饰)担当军师,指挥迎敌,张飞不服, 关羽说服三弟,依计行事,火烧博望坡,大败曹军。关羽在新野很得人心,桃花临死前终于将结儿还给关羽,但是结儿不愿相认。刘表病逝,其子刘琮降曹,刘关张南撤,与孙权联合抗曹。结儿终于知道真正的仇人是曹操,遂去刺杀,但失败而回。赤壁决战,诸葛亮巧作安排,命关羽守护华容道,并立下了军令状。