日俘感到八路军的威力，冯天昊向王初文(张治中 饰)汇报详情。日俘拒吃小米，冯天昊，张振西(范雨林 饰)把八路军军粮和小米进行对比。毛泽东(唐国强 饰)、王稼祥(曲国强 饰)听取王初文的汇报日俘的情况。冯天昊带日俘们走访农家，爱唱歌的小女孩盼盼让大家开心。中共领袖迎接日共领导人野板参三的到来并进行会谈，分析日本国内的反战情况。
