原阳,汉朝将士看到呼韩邪单于(罗嘉良 饰)送来了那么多的牛羊马匹,非常高兴。为了进一步加强胡汉友好,副将王襄提议,从兵器库里清理一些兵器物资,以大汉皇上的名义,送给呼韩邪单于。冯将军很赞成,马上派人安排,并将此事上报皇上。
郊外,王昭君(李彩桦 饰)与婉儿遇到了淮阳王(张明健 饰)派来的黑衣人的袭击,幸亏殷如墨赶到,杀退了他们。
皇宫内,皇上最宠爱的冯昭仪中毒身亡。皇上十分伤心,派人严查,得知是胡太医下的毒,命人抓捕。胡太医已自杀。
一心要霸占整个草原的阿渠和卫律,极力在呼图吾斯(姚鲁 饰)面前挑拨呼图吾斯和呼韩邪单于的关系,甚至造谣说呼韩邪单于非礼阿渠。呼图吾斯很气愤,当夜带着人马离开了弟弟。