呼韩邪单于(罗嘉良 饰)派人寻找呼图吾斯(姚鲁 饰),无果,心里非常焦急。
皇太子代圣秋祭,引起淮阳王(张明健 饰)的嫉恨。皇太子喜欢冯良娣,一心要立其为太子妃。可是为了能争取新的支持势力,保住太子地位,许侯爷劝太子放弃冯良娣,改立王皇后选定的王政君为妃。为了大汉江山,太子只好委屈自己,娶了王政君。
呼韩邪单于率部攻打车犁,大获全胜。车犁率余部逃窜。为避免流血,呼韩邪单于派人前去劝降。来人有理有据的言辞,使右车犁心甘情愿地归顺了呼韩邪单于。
呼韩邪单于平定了匈奴东南大部,势力大增。
为秋祭,淮阳王食素斋戒,皇太子却在东宫作法为冯良娣祁福。皇上震怒。