影片的时代布景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光辉俊，拥有殷实家底和侥幸家庭，正在与妃耦玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一起在别墅中度过侥幸时光。不意，一位不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个掉落了十年的衰…