司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经由前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个重要的军事集团。曹操孟德（渡哲也 配音）率先进进残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之 配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜 配音）成果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东…

三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战，援助刘备（あおい輝彦 配音）称霸一隅，和壮大的曹操（渡濑恒彦 配音）、孙权（柴田秀胜 配音）形成三分鼎足的格式。公元208年，诸葛亮（山口崇 配音）与东吴水军都督合营，在赤壁击败曹操的八十万大军，从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分全国的格式，刘备在庞统、魏延、…

东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃天子接连遇害，外戚只手遮天，专权其上。西凉军阀董卓（滝口顺平 配音）乘隙进主洛阳，戕害大臣，其义子吕布奉先（津嘉山正種 配音）更是以一当百的军神。在外则有张角（乡里大辅 配音）领导的黄巾军打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，全国大吉”的旌旗掀起农人起义。世道离乱，群雄逐鹿…

每次案件竣事后，金田一耕助（石坂浩二 饰）都要隐居休养一段时候，此次他决定赴美度假，临行前专门往吉野市离往侦察小说家横沟别史（横沟别史 饰）。在小说家的保举下，金田一前往当地的本条影楼拍摄护照照片。摄影之际，一位神秘艳丽的女子（樱田淳子 饰）参见影楼老板，请他夜间外出拍摄成婚照，而拍摄地址竟是位于医院坡曾产生过上吊命案的…