巴黎热闹的街上，艳丽的女子Garance（阿莱缇 Arletty 饰）先是熟悉了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后又熟悉了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有一个寻求者Pierre-François Lacenaire，一个偷对象做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧…

1990年代，北京。晨晨（石晨 饰）的爸妈在国外事情，他常日与爷爷（李丁 饰）一起生存。爷爷干了一辈子邮政事情，退休后与孙儿相依为命。一天，祖孙俩把一封已故往的收信人的信件系在风筝上放飞天空，爷爷告知晨晨：他在天堂会收到的。不久，妈妈（肖雄 饰）从国外回来了，她看不惯公公对晨晨的听任，天天给晨早安插了英语、钢琴等课程，原本的…