此片不同于以往的 Hammer 吸血鬼的故事模式，描写由吸血鬼化身而成的巡迴马戏团来到一个已经遭受漫骂与疫情的村子，并且带来多难害的故事。此部片的故事布景设定在19世纪的塞尔维亚，这些如吉普赛人般的马戏团成员事实上都是会变身的吸血鬼。

阿利斯（马尔科姆?麦克道尔）是一位无恶不作的少年，他的特别喜好是边听贝多芬的交响曲边奸通奸骗女性，某次他进进一所别墅抢劫一番后，打残了该别墅的主人——一位小说家，并用特别喜好蹂躏了其妃耦。后出处于杀了一位独身女子，阿利斯进狱并接收了特别的人格治疗，出狱后，他对淫乐之事产生彻底的厌倦。　　但当阿利斯回到家时，周围人群没改…