横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生存のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、掉落した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。地点を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨー…