1910年代，我国西部边境，雅片买卖猖狂。镖王扎西（安亚平 饰）被洋人汤姆（龙伟 饰）看中，拉拢至麾下帮其运输毒品。为使扎西死心踏地卖力，汤姆许以重金并从倡寮赎出扎西的相好翠花（马军勤 饰）。边关辑私队金雷（路峻 饰）受命清查洋人贩毒事件，苦于找不到凭据，他与师叔九曲道长多方打探，毕竟找到汤姆躲匿的雅片。事情败事后，汤姆为逃脱…

本片按照沈从文同名小说改编。故事产生在平易近国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元 饰），守着一条渡船，帮交往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐 饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一位屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心停整理把翠翠奉求给一个坚固的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子—…

解放初，为迎接全国首届技击观摩大会，某省技击队到一小镇集训。一天，少年技击运带动小刚在山林中遭一猛虎攻击，在危在夙夜早晚之际，树上闪下一位老者，一掌将虎击毙。看到斟酌被打坏的天灵盖，小刚的妈妈--省体委技击处处长王兰判中断，这打虎的掌法恰是掉传多年的'八卦莲花掌'。在寻觅打虎之人的途中，王兰不测地发了然三座土坟，三块墓碑上…