兴洪与妹妹从缅甸偷渡至泰国边境，妹妹却被人口估客拐走。来到曼谷後当导游助理的兴洪，却赶上洪水成多难而生意惨然，他决定重返边境发卖毒品原料盼能获利赎回妹妹。缅甸女子三妹为了获取台湾身份证替人蛇集团事情，一心胡想着新生存的她，带走兴洪的妹妹实现了贩运人口的任务，但身份证却仍远远无期……

郁闷的热带，女孩莲青（吴可熙 饰）碰见少年阿国（柯震东 饰），都是从缅甸跋涉至曼谷的偷渡客，他们连鸿沟都穿过了，却迟迟等不到一纸因素。想新生他方为人，如今却漂荡城市边沿成鬼，日子剩下反覆的劳动，小吃店、成衣厂、工厂熔炉，无处可洩的闷热，高烧一般的爱。当连呐喊也瘖哑，吸毒、残身，发卖身段??。一切不是旧，只是逐步废弛，不是没…