清廷四品带刀侍卫马龙在宦海掉势，转而投到理藩院任职；变节师父投奔仇敌的王显上山作贼，无恶不作；吕四娘再度隐居出亡。利欲熏心的马龙，为获取高官厚禄，不吝平易近族割裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，介进其阴谋判乱，并受亲王派遗奥秘护送结合对象蒙兵变的“血密函”。乾隆天子有所发觉后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一…