天无门主呼伦法师(张道饰)苦练「子阴毒功」成心称霸全国，作法取孺子尿与胎盘，以供练功，手段残暴。高生(袁日初饰)乃阴阳堂学生，偶尔中闯进禁地，发明「阴阳分元大法」秘笈，乃阴郁偷练，但因根抵陋劣，弄得灵魂离身，不可返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。海青派李天道遭天无门殛毙，妹李剑娥(刘皓怡饰)遍访江湖寻兄。是夜正值关作法取孺子…

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