官渡之战，曹操祛除了袁绍即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，不测幸会水镜师长，并保举了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山互助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博看坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军。曹军沿江结寨，练习水兵，预备兼并江东。孔明应用…

西凉刺史董卓作乱，与义子吕布出兵，为曹操所灭曹操自封为相，旁边朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操盛怒，出兵伐刘。刘备掉利，关羽被困。关羽违心降操，立军功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备往向，过五关斩六将，三兄弟古城相聚。官渡之战，曹操灭袁绍。刘、关、张三顾茅庐请出孔明，得了荆州。孔明联吴抗曹，赤壁大北曹军。关云长华收…