故事开端于二十世纪20年代的陕南地区。胡家村村平易近因不满官府横征暴敛、横征暴敛，与官府产生抵牾，遭官兵追杀，全村老小被迫逃到豫西山区狗娃山，自立山寨为伙。同伙们一致选举大黑骡（范明 饰）为大当家，女当家被尊称为山寨的“奶奶”（安好 饰）。流亡途中奶奶捡到一位将要饿死的男孩，为好养活遂起名狗娃（罗晋 饰）。数年后狗娃长大成…

年幼的童凡得知本人并非怙恃亲生，他离家出走一心要找本人的亲生怙恃，养怙恃多年来一向历尽磨难寻觅童凡，看到他在找亲生怙恃的启事后顺着地址找到他，花钱雇一男人冒充童凡的亲生父亲，他们把毕生积储都通过该男人资助给了童凡，童凡受伤他们不由得来探看却遭童凡厌弃，当童凡得知一切实情后追悔莫及，他回到养怙恃身旁，养母却因他弃世，从病…