嫉恶如仇、生性暴烈的鲍旭得知父亲被人谗谄致死，决心查收事情实情，为父报仇。然实际否定了他一切料想，赵捕头不是真凶，真凶确是知府王大人，他贼喊捉贼，串连枯树山匪贼。鲍旭决定亲手手刃仇敌，为父报仇。

天子還是如往常一樣不上朝，龍椅上不見龍顏，文武百官只能看龍椅遙拜，朝中大事就由崔丞相和秦公公代行視事。二皇爺感嘆天子終日在深宮沈浸酒色，不理朝政，坐視佞臣独霸政務。　　天子在後宮夜夜歌乐，沈湎於酒池肉林中，白蓮教主顧允成一心倾覆昏君，派出得力学生錢一本和女兒顧芙蓉谋杀狗天子。　　兩人蒙面夜闖寢宮谋杀昏庸無能的天子，夜裡…

张道陵得密友文大人一封乞助信，携学生王长前往巴蜀，却发明密友身故，而本人被卷进了一个惊天阴谋中。张道陵坚持本心，不为外物所惑，最终阻拦了当地邪恶构造摧残庶平易近的邪恶祭奠，并教化了当地庶平易近。