情侶，同伙，兄弟。每一段關係都掀起方圆的疑惑。父親弃世後，Chihiro搬與同父異母的兄弟Togo居住。雖然Togo及其女同伙Satomi熱烈歡迎Chihiro，但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他，令他只醉心與同伙Naoya一起排練現代舞。然而這時，小鎮上出現了使人不安疑惑的事务。緊張的氣氛，純粹的舞蹈，謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影《泛濫》前傳…