少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于沉痾，没有亲戚愿意收收留这个不幸的孩子，因此，椿跟跟着卖花时结识的戴帽子的名流来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒凉的马戏团里举行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲凉的遭到了他们的侮辱，沦为世人的奴隶，过着苦不堪言的生存。　　马戏团里新来了一位可以将本人…