1939年，为冲击汪伪当局特务构造76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残暴的履历让陈克海看清了军统的真脸孔。最初一次刺杀任务掉败，陈、方二人天各一方。两年后，已奥秘进进共产党的陈克海回到上海，卧底潜进76号，发明方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上判然差此外人生路途。面临性情大变的陈克海，…