苍山莽莽，云海茫茫。太阳透过茂密的树叶，将斑驳的光点洒向山林，山林里一支猎枪对准了溪水边的一支狼。跟着一支狼慢慢变成一群狼，猎枪后的田大倒吸一口凉气，又一次白手而回。自打小日本进侵以来，田大就领着媳妇翠儿和还在襁褓中的儿子，躲进这深山老林，以佃猎为生。但从进山林那天起，翠儿就没听田大放一枪，就连圈里的几只羊逐个被狼叼走…

华山派大学生令狐冲（吕颂贤 饰）生性汗漫不羁，和机械严厉的掌门岳不群（王伟 饰）形成光鲜比力。令狐冲和岳不群的女儿小师妹灵珊从小就两小无猜，同伙们都以为令狐冲往后将会继续岳掌门的衣钵。令狐冲固然进进华山派多年，但武功一向平平，直到一次偶遇剑宗风清扬并被授予名震江湖的独孤九剑，令狐冲剑法大有停整理。气量气度狭小的岳不群发明…

两个白叟因为找一个丢掉的参观包而产生的恋爱故事。