穆天然，年一十八，聪慧恶劣，福禄村之混世魔王也。机缘偶合，穆天然得以分开田园，整理时如龙进大海，酣嬉淋漓。一起走来，穆天然前后与杨仁执、凌兮、罂粟、方既白等不同种族、不同势力之人魔妖结为密友。他斩妖蛇，闯魔界，火烧大明宫，大闹锁妖窟，更被卷进人魔两界的争斗中，甚至成为了魔族之王。在穆天然的搅局下，人魔两族的千年恩仇居然…

居住在宾夕法尼亚州的泰勒家两姐弟：艳丽开畅的荷莉（伊丽莎白·哈诺伊斯 Elisabeth Harnois 饰）和羞怯内敛的内森（瑞恩·马尔伽里尼 Ryan Malgarini 饰）在同一所高中就学。某天下学后，期待荷莉实现拉拉队演习今后一同回家的内森，被两个列敦镇（Riddle）男孩带走，从此下落不明。该事务在接下来的两年时候里，始终如阴云一般盘桓在荷莉心头…