黑田藩藩主齐隆侯将宠嬖的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，奥秘继续储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持掠取秘函。　　途中拜一刀遭受黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事务背后的奥秘。秘函掠取成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大批刺客截杀，但全数…

柳生一族贼心不死，沿途吩咐消磨数队刺客截杀拜一刀父子，但最初悉数落败。　　这一日父子俩投宿酒店，一位叫松女子跑来寻求援助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的倡寮老板酉躲（浜木锦子 饰）索人，拜一刀回尽，并情愿替女孩受罚。严刑扑挞并未使拜一刀屈就，反而使酉躲遭到震撼。酉躲的主人三浦带刀（滨村纯 饰）是以…

幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎 饰）履行上层敕令，为年幼的地方领主斩首。回来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳外行下拜访拜一刀，看见堂中为中断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。　　得知阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏 饰）杀出重围。从此处处为家，以赏金杀手为生，人称…