天使戴米爾為愛情變成了凡人，與瑪麗亞結婚、生了女兒朵瑞娜、開了一家披薩店與家人過著侥幸快樂的日子。　　另一位與戴米爾一起的天使卡西爾這回與一位女天使拉斐爾一起傾聽人類的心聲。卡西爾覺得人類似乎很少思索到性命的本質，每日忙劳碌碌卻不知真实的目标何在？於是卡西爾漸漸升起了想幫助人類的慾看。　　卡西爾看見名叫瑞莎的女孩不把稳…

柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦坐观成败的卡西尔，另一个是时常感念于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz  饰）。二人穿戴宽大的天使袍，在城市遍地浪荡，倾听人们的祈祷，默默窥察人们的心里世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的苦处引来了丹密尔的同情，因为马戏团经营不善，面临开张，玛瑞安满心懊…

奥斯卡（大卫·本奈特 David Bennent 饰）的家庭有些荒诞。他的母亲和本人的表弟相恋，因为近亲不可成婚，以是被迫嫁给了一位估客。奥斯卡是谁的孩子只有他母亲知道。在他三岁生日那天，母亲送了他一面铁皮鼓。奥斯卡很是喜好，成天挂在脖子上敲。　　一天，奥斯卡躲到桌子底 下玩的时辰发了然母亲与舅舅的奥秘，他以为成人世界布满了欺诳，因此…