抗日战争时期，华北按照地龙门村有赵姓父子两人，父亲（舒适）是平易近兵队中队长，12岁的儿子海娃（蔡元元）则是儿童团团长。某天，赵父让海娃给八路军送一封有关攻打日军炮楼的鸡毛信，海娃装扮成放羊娃赶着一群羊携信上路。　　路途，海娃碰到仇敌，急中生智把信躲在绵羊的尾巴之下，逃过一劫。海娃被迫领路，晚上却趁仇敌熟睡取信逃跑，中央…

1950年代，上海。青年人员赵辉（温锡莹饰）喜爱体育运动，尤其是篮球，但医疗器械局里唯一的球场却被一堆废料常年占着。找办公室主任张人杰（周伯勋饰）要求成立体协，他却一向拖着不办。后来，赵辉有时熟悉了运带动林瑞娟（龚式和饰）和其父、体院传授林允文（崔超明饰），并停整理林传授能往他们单位指点体育事情，林欣然应允。不久，林瑞娟地…

一群要进城的乡下人在火车站旁的西洋镜中竟看到了他们本人在城里的将来生存景遇，似真似幻，发人深醒；用音乐来描画市场冷落时期富贵都会的生存窘态，有讽有喻，横生妙趣。将动画引进片中，成为镜像中的镜像，丝丝进扣，极具巧思。该片是中国影戏史上可贵一见的艺术佳作，更是音乐喜剧范例的尽世经典。