时价抗日战争时期，铁路工人李玉和（浩亮 饰）肩负着接应地下党交通员的重任。女儿铁梅（刘长瑜 配音）年数虽小，却耳闻目击，与这个没有血缘关系的爹爹和奶奶（高玉倩 饰）具有一样的爱国情怀和反动热忱。是夜，携带紧张密码的交通员被迫跳车，遭日寇枪伤。李玉和将其背回家中，却未能挽救他的人命。另一方面，日本宪兵队队长鸠山（袁世海 饰）…

一位个性拘束且有教化的王子，相逢一位性感且混身披发魅力的歌舞女郎，她的一举手一投足，都布满著致命的吸引力，礼教的束缚让这位木讷的王子死力反抗她的诱惑，最初却照旧拜倒在她的石榴裙下……