故事产生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生存在奢华的宫殿中。与他合营生存的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心赐顾帮衬两个男孩，并且给他们报告仙灵女的童话故事。可是跟着阿祖尔慢慢长大，他父亲把他送到外面接收更专业的教导，并且解雇了奶妈，把她和阿斯马尔赶出了宫殿。　　成年后的阿祖尔回…

小狗阿憨来到目生的猫之国家，寻觅对他有救命之恩的剑客高手，想要拜他为师。不想在这猫领地，狗是最不受欢迎的，就在阿憨要被无辜处决时，猫领主伊卡丘却选他做新一任小镇治安官。不知情的阿憨满怀停整理前往就职，却被悔恨狗的猫居平易近们群起而攻之。机缘偶合下，阿憨碰到了已经叱咤一时的剑客高手金宝，发明金宝恰是已经救他的侠士。意想到…

泰洙（申贤俊 饰）大大半生都和黑社会构造牵扯不清，毕竟因为犯下了杀人的罪过而被踩缉回案，面临着下半生都要在牢狱里度过的尽看命运。英友（徐俊豪 饰）是泰洙已经的密友，身为刑警的他因为两人差此外人生选择而和泰洙渐行渐远。　　在得知了泰洙的现状今后，英友找到了他。原来，英友的女儿患上了肝衰竭症，惟有做肝移植手术才可以保住人命，…