朝鲜第一剑客朴真韩(崔在成 饰)的儿子,一度想成为像父亲一样的剑客的他,却因为生在变化不断的改革时期,心中留着剑,却拿起了枪。因为他有要守护的家人和爱人。不知何时深深爱上的恋人-郑秀仁。不管在一起还是分开,他的心思永远都向着她,一直没有告白的他终于开始迈步走向对方。
四王子,王后刘氏为独占丈夫的爱,将幼子王昭作为人质威胁丈夫,意外在昭脸上留下伤疤,事后将他送给庆州姜氏做养子。在“看脸”的高丽时代,王昭被迫戴着面具,成为面目可怖的“狼狗”。除夕傩礼仪式,昭再次见到母亲,面对他的仍是偏见和冷遇,但看着对他说“不要因为伤疤,毁了整个人生”的解树,王昭开始了不同的人生。