毛泽东(唐国强 饰)在中共七大的闭幕会议上激昂的演讲在中共内部反响热烈,姜英(张慧 饰)也在外面听着。她十分激动。蒋介石(张国立 饰)和张治中(吴晓东 饰)(吴晓东 饰)等人会面,当他得知宋子文(李耕 饰)在华盛顿的行程后十分开心。张澜(许还山 饰)(许还山 饰)也召集众人开会,与大家商讨国民大会的事,大家都不赞同蒋介石的做法,还纷纷出谋划策,有人提出要说服毛泽东。