芈月(孙俪 饰)首先召见燕王使臣苏秦(张潇恒 饰)，表达深深的感激之情后，许诺待大秦政局稳定，定会助燕讨齐。苏秦动容，答应立即撤兵回朝。接着芈月召见楚国使臣靳尚，赠对方重金。靳尚大喜，提议让秦楚两国联姻，并向芈月提出领土要求。芈月当即答应把上庸城作为秦公主的陪嫁送与楚国，这才打发了靳尚。芈月割地赔偿的做法引起一些朝臣的不满，众说纷纭、莫衷一是。甘茂(金铁峰 饰)趁机逼芈月退居内宫，还政嬴稷(朱一龙 饰)。芈月与其争锋相对，命人把他逐出朝堂。甘茂求见樗里疾(宋佳伦 饰)，说自己有把握劝诸公子归降，办法是停新政，恢复旧法，借分封领地来拉拢诸公子。此提议遭到了樗里疾的坚决反对，甘茂含恨离去。芈月把借口抱恙而告假的官员通通革职。
