魔法师(—— 饰)(—— 饰)骑着一头飞龙跟随笛声来到加利福尼亚。在飞行中撞上了马力布海滩的木桩，魔法师被撞得失去知觉，醒来时已经失去了记忆。他加入了海滩上无家可归的人的队伍，逐渐习惯了加州的阳光和冲浪文化——与此同时，国王和香香公主(—— 饰)也穿越太平洋来到这里，找到了贾斯廷，并告诉他作为魔笛主人的责任，和魔法师的潜在威胁。很快，魔法师恢复了记忆，他下决心要找到贾斯廷和魔笛。
