文种召集美女送往吴国。上船之际,西施到来。西施自愿往吴。西施与郑旦见面,后失踪。伍子胥的手下与勾践舞剑助夫差酒兴,实为想杀勾践,勾践受伤。勾践伤后,夫差不需勾践再作骖马,改为作马前卒。夫差带勾践往干将处取剑,干将始终未能铸成王者之剑,夫差限其一年内铸成。