得知汉城叛乱消息的扶馀句仍坚持进攻辽西。知道被扶馀句欺骗的慕容垂急忙带领大军进攻寿阳城，但那时扶馀句已经带领百济军队攻占了寿阳城。在汉城王宫里，扶馀花(金智秀 饰)照顾即将临盆的红兰，红兰经过阵痛诞下王子。被扶馀灿抓为人质的黑江公为了百济的将来结束了自己的生命。
