黄炎培请周恩来(刘劲 饰)到职教社就当前国际形势与中国抗战发表演讲。周恩来在现场痛斥国民党特务的破坏行径。 毛主席发来急电，请周转告蒋悬崖勒马。 黄桥战斗打响，陈毅所部取得了胜利。蒋介石大怒，命令制定全歼八路军、新四军的计划。 周恩来和邓颖超来到胡杏芬的住处，得知她病逝的消息，心情非常沉痛。 何应钦(徐光明 饰)、白崇禧(刘伯英 饰)发出皓电，令八路军、新四军限期开到黄河以北。
