韩山从袁从仁(姜忠实 饰)处了解到本庄胜(王槊 饰)在白川(武振素 饰)处已经得到重用,把兴国(郑伟 饰)接到上海牵制韩山也是他的主意。
白川有一批私盐即将运到,得知经手人正是本庄胜,韩山想到一个一石两鸟的计划。
韩山和袁从仁分析出本庄胜运盐的路线,由 方堃(吴刚 饰)把消息出卖给 李连生(公磊 饰)。
谭梓君(左小青 饰)来到上海,对韩山这个拐走自己孩子的负心人、大汉奸充满怨恨,但韩山不能说出实情,只能把恶人扮演到底。