阎又文(杨均柏 饰)提醒王克俊要调查出警卫团里的特务，二人商议要采取一些特殊手段。段云鹏(高伟 饰)与张大鲁的手下抢劫金店，造成三死一伤，此事惊动了傅作义(陈逸恒 饰)。
他向北平市长和警察局长表示不会是自己的部队所为，表示自己会严格治军。张庆恩(刘柏英 饰)怕事情闹大，要求段云鹏不许再干这种事。安春山(张培涛 饰)逃回北平，向傅作义哭诉。
傅作义表示要安春山重建一零四军，安感激涕零。邴泉(孙思瀚 饰)向地下党组织报告了此次要协助崔载之(赵耀东 饰)去和谈的事情。关于谈判条件问题，林彪(田甬 饰)要求请示毛主席。李文(王存银 饰)、石觉(刘建荣 饰)会谈，二人都对固守华北没有信心，而且不认为傅作义会通共。他们一起去见傅作义，重提南撤之事，为的是探探傅的决心。
傅作义认为不能一味撤退，否则必定溃不成军。李文、石觉走后，傅作义将这次谈话报告给蒋介石(盖美 饰)，蒋介石重申他对傅作义的信任。但是如果失败，他一样要追究其责任。
