张世杰(温兆伦 饰)接到护送被追捕的十几名进步学生到新四军根据地的任务，他将学生乔装成自家的伙计，藏在送货队伍中。为阻挠张世杰送货，朱国梁在路上增设了重重关卡。张世杰为保护学生不得已到太白顶借道，杨开泰(师小红 饰)在郭冰雪(付瑶 饰)的劝说下勉强同意。 上级查清楚是朱国梁暗杀医生，让张世杰主动和杨开泰修复关系。郭冰雪告诉张世杰，朱国梁正在调查他，让他小心应对。正当朱国梁要将通共的罪名安在张世杰的身上时，张世杰的姐夫姚思忠突然以国民党特派员的身份回到桐柏。
