张国焘(高兰村 饰)主持召开紧急会议，要求大家都要交了枪，才准进入会场，只有许世友(张秋歌 饰)不听从，张国焘对许世友总网开一面，这次也不例外，破例允许许世友带枪进入会场。在张国焘错误路线的指挥下，红四方面军陷入敌人的包围之中。
情况十分危急，许世友冒险让审干队人员上前沿杀敌，结果大部分人都牺牲了，李全有(傅程鹏 饰)活了下来。张国焘、徐向前(任明生 饰)召开紧急会议，商讨突围方案。许世友的三十四团被徐向前总指挥派当突围尖刀，许欣然接受命令，严格组建突击营，并自己担任营长。
突围后部队进入四川、群众热烈欢迎许世友所部，敌人闻风丧胆。群众欢迎许世友上台表演武功，展示身手，暗藏的敌人企图对许暗下毒手。
