道航引荐荣睿(石凉 饰)等去扬州大明寺请鉴真(迟重瑞 饰)选派高徒赴日弘法，并恳请李林甫之兄李林宗帮助日僧出海，李林宗与道航商定默许日僧出海并写信交待侄子扬州仓曹参军李凑备办船只。
荣睿等到扬州向鉴真请求派徒弟东渡，鉴真竟欲亲自前往日本。祥彦遇见灵佑告诉他鉴真欲亲往日本的决定，灵佑劝鉴真不要冒险渡海。荣睿、道航等谋划私渡出海事宜，不料如海在门外偷听。
