尤鸣芳操琴陪招弟(路晨 饰)练着嗓子,大赤包(元秋 饰)进来说有叫小犬一郎的日本少将要来北平,大赤包把接待的活揽下来了,还要招弟去唱出戏,争取借机嫁给日本人。并提醒高亦陀吸取上次搜向的教训。
然后冠家夫妇和招弟立刻急不可耐的开始讨论如何打扮。但大赤包还是要把尤桐芳送去东北。瑞宣继续在帮钱先生做着地下印刷宣传单的工作。钱先生告诉了他小犬一郎招待会与堂会的事,希望瑞宣把英国领事馆收到的请柬给他,并帮他把一枚炸弹带进去,他要炸醒汉奸们的清秋大梦!