楚昭南(沈辉豪 饰)和杨云骢(秦伟 饰)应师父之命下山,半路上卷入了一场追杀。被追杀的大官临终时把一本武林秘籍交于云骢,托付转交给儿子张华昭。云聪和昭南见一牧民打扮的女子遭扭骷髅所逮.云骢拼死相救,无奈终被打倒。