刘邓利用樱花季节，对日军展开政治攻势。日军训练挺身队刺探129师部和总部的位置。
1942年3月邓小平(杨俊勇 饰)到太岳、中条地区部署、检查工作。
冈村宁次亲自指挥日军5万余人对冀中抗日根据地进行梳篦式大扫荡。刘伯承(张再新 饰)指示师部机关转移。
汪荣华、卓琳随部队转移，把孩子寄养在老乡家里。山口秀丽子告诉江君玉八路军很危险。左权决定总部迅速转移。
