本剧集故事承接第一部剧情，报告汉武帝刘彻（黄晓明饰）经由五年在朝掉队进他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳天子宝座的刘彻，此时却触景生情，感伤昔时亲如手足的兄弟们多已不在人世，唯一仍在人世的李勇（杜淳饰）却陷落匈奴手中，东方朔也一往不复返。　　历经千难万险寻觅李勇下落的秋蝉（刘芸饰），毕竟在匈奴找到他时却发明他已与匈奴公主…

重要报告的是进进中年的汉武帝和汉室新一代栋梁之间的故事。　　步进中年的汉武帝刘彻，痛感应光阴催人，抱负弘远而天不永年。一批股肱之臣纷繁下世。汉武帝果敢升引年轻一代─　　桑弘羊胸有成竹而若无其事，他将盐铁收为官营，坚实了大汉的财源；张汤的儿子张安崭露头角，独骑闯夜郎国，使"自高自信"的国王回顺汉代，不乱西南；昔时…

周衍照（熊梓淇 饰）和小萌（赖雨濛 饰）相恋多年，只是两人一向异国，在商定中，周衍照将在小萌二十二岁生日那一天回国，可就在这个节骨眼上，周衍照的父亲寿终正寝，害死他的不是他人，恰是小萌的母亲。这刻骨铭心的仇恨让周衍照和小萌之间的感情化为了泡影。　　固然遭到了周衍照的憎恨，但小萌并没有摒弃这段感情，因为她深知一切都是误会。…

退休教师宋玉华和老伴沈力耕教子有方，培养的三个儿女纷繁在外打拼，事业有成。宋玉华自老伴弃世后，不可适应“出门一把锁，进门一盏灯”的生存伶仃而抑郁。儿子沈越因出国审核没能见上父亲最初一面心中惭愧，将她接到杭州家中以尽孝，可是媳妇徐丽一丝不苟，事事争强，婆媳冲突不竭。在上海的大女儿沈梅瞒着老妈离婚又再婚，并掉了孩子扶养权…