葛山（山娃子）开冷枪打死一个日本军官，日军进山搜寻他以及八路军遗留的武器。

大嘴（林晓凡 饰）与同班的山公（张一山 饰）是从小玩大的伙伴，同时大嘴对女孩小小（赵文琪 饰）也很有好感，如今暑假到临，再开学就上高中了。山公的表哥杰森（周立铭 饰）从外洋回来，他是个Hiphop狂酷快乐喜爱者，强硬的性情致使他与校篮球队长李威（王伟 饰）一碰头就产生了严重抵牾，两边在互殴中损坏了溜冰场的设施，参予其中的大嘴被责…