本片是以法兰克福和科隆为布景的罪案惊悚片，罗伯特是一位卧底缉毒差人，为了摧毁大型贩毒集团他不可不伪装与跨性别女孩莱妮交往。但本人是男同性恋的罗伯特对性事感应异常艰苦，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是本人的人命。

Dawid, Vanessa and Ludwig are the finalists at a pitch-competition for a movie about the German Rap phenomenon CRO. As the three youngsters work out their extraordinary film ideas, they must fight through unexpected personal challenges.

安德里亚（戴安娜·阿姆夫特 Diana Amft 饰）是一位亵服计划师，年近30的她没有成婚，也铁定了心不筹算要小孩。某日，她遭到约请前往米兰加进一个展览，在途中，安德里亚和已经的两小无猜格雷戈尔（亚历山大·贝叶尔 Alexander Beyer 饰）重逢了。如今的格雷戈尔早就不是昔时阿谁青涩的男孩了，混身上下都披发着致命的魅力，令安德里亚情难自禁…