1945年，二次世界大战落下帷幕，日本帝国主义的野心也最终被击得粉碎。可是多多难多多难的中华平易近族，却还未走到成功的尽顶。内奸猬缩，内战旋起。为了取得战争的主动权，国共两党在正面交锋之外，更互相派出奸细获取奥秘情报。在这一进程傍边，一介骚人高志华（陆毅 饰）假名孟旭日，成功潜进了军统局电讯处译电科。在此时代，他结识了从外…