弗朗西斯（安·托德 Ann Todd 饰）自幼掉了怙恃沦为孤儿，被监护人尼克尔斯收养，两人过着相依为命的生存。尼克尔斯在弗朗西斯的身上发了然极高的音乐先天，因此送她往罗伊尔音乐学院深造。在那边，弗朗西斯相逢了名为皮特的年轻人。尼克尔斯以为两人之间的这段感情会影响弗朗西斯的学业，因此将她带往了巴黎，很快，才华横溢的弗朗西斯就在巴…