話說一對名為大不良（楊群）、小不良（苗僑偉）的男人，劫走了一前往西方國家,準備參加飛行競賽的熱氣球，卻因氣流侵襲而下降三不管地帶的倡寮！　　三不管地帶烏煙瘴氣卻又十里洋場兼而有之，其中最風靡周围的，是一以是奇技表演引人进勝見稱之倡寮。倡寮老闆娘常念奴（李司棋）對《催眠術》、《傳心術》、魔術及一切中西文化甚有心得，眾人皆…