按照我国著名作家老舍的同名小说改编。三十年代初的北平，老李是财务所的二等科员，他为人老实、忸怩而又爱梦想。可是他大学毕业后娶的媳妇倒是一个没有文化的乡下姑娘，这使他很是郁闷。房东的儿媳妇马少奶奶娴美娴静，却遭到了丈夫的抛弃。因此老李编织的恋爱的梦幻就落在了马少奶奶身上。老李的妃耦结识了正在闹离婚的吴太太和邱太太，三个女…

1898年的天津，戊戌变法掉败后，谭嗣同的师妹展嘉蓉和杨殿升引炸弹炸死了一个朝廷高官。　　天津豆腐王的儿子傻二身怀“辫子功”特技，他被算作“炸弹案”的替罪羊而抓进牢房。出狱后的傻二又获罪了混混玻璃花，后者鼓舞一帮武林高手跟他打擂台，告捷后的傻二名声大振，被奉为“神鞭”。　　傻二在世人的援助下开了武馆教功夫，跟着义和团运动的…