平易近国初年，蔡锷为伐罪袁世凯采办了一批军械。袁派两路人马前往云南清波镇，狡计劫持、炸毁军械。一起派孙立拉拢当地恶霸高大虎；一起派韩云山携养女韩美玉阴郁监视、批示孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上本人的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为珍爱军械周旋于各类势力之间，并争夺了宋光作为紧…